Переживіть податковий сезон без зайвого стресу
Бухгалтерські фірми ведуть сотні клієнтських справ, виставляють тисячі годин і виживають у брутальних сезонних піках. TRCR тримає все організованим, щоб ніщо не загубилося.
Організація за клієнтами
Кожен клієнт отримує власний простір. Усередині — завдання для кожної справи: податкова декларація, квартальна звітність, розрахунок зарплати, консультування. Записи часу накопичуються за справою, тож легко бачити, скільки часу коштує кожен клієнт і чи прибуткова робота з ним.
Управління сезонними процесами
Податковий сезон означає сотні декларацій, що рухаються одним конвеєром: «Документи отримано → Підготовка → Перевірка → Затвердження клієнтом → Подано». Власні статуси робочих процесів дозволяють вибудувати саме такий конвеєр. Смуги прогресу показують, де стоїть кожна декларація. Загальний вид по фірмі показує, скільки їх застрягло й де вузьке місце.
Повторювані завдання для циклічної роботи
Щомісячна бухгалтерія. Квартальна звітність із зарплати. Річні податкові декларації. Налаштуйте їх як повторювані завдання з потрібною частотою — і вони зʼявлятимуться автоматично: призначені на потрібну людину, з потрібним дедлайном. Щойно одне завершено, наступне вже чекає.
Точний білінг із відстеженого часу
Кожен телефонний дзвінок, кожна перевірка листа, кожне оновлення таблиці — запустіть таймер, і це зафіксовано. Коли настане час виставляти рахунок, сформуйте його з фактичних записів часу з точними описами, ставками й сумами. Більше не треба вгадувати, скільки тривав той консультаційний дзвінок.
Видимість навантаження команди
У піковий сезон критично знати, хто перевантажений. Рівні пріоритету й оцінки складності дозволяють з одного погляду бачити, хто взяв забагато, а в кого є запас. Перерозподіляйте завдання до того, як зірвуться дедлайни, а не після.
Журнал аудиту рівня комплаєнсу
Журнал активності відстежує кожну дію — хто що подав, коли змінився статус декларації, хто відкривав дані якого клієнта. Для фірм із регуляторними вимогами це завжди ввімкнений запис відповідності, що оновлюється в реальному часі.
Бухгалтерські процеси
Ведіть кожну декларацію через багатоетапний процес. Бачте прогрес по всій фірмі на одній канбан-дошці.
Повторювані завдання гарантують, що книги кожного клієнта закриваються вчасно. Відстежуйте час для точного білінгу.
Відокремлюйте консультування від звітності. Різні ставки, різні процеси, той самий організований простір.
Двотижневі повторювані завдання для кожного клієнта. Відстежуйте час обробки й додавайте його в місячні рахунки.
Організуйте практику. Виставляйте рахунок за свою вартість.
Безкоштовно до 2026 — усі функції, без картки й автосписань. Налаштуйте першого клієнта менш ніж за дві хвилини.
Спробувати TRCR безкоштовно →Бухгалтерія та облік — поширені запитання
Як TRCR допомагає бухгалтерським фірмам витримати піки податкового сезону?
Канбан-дошки завдань із власними робочими процесами дозволяють вибудувати саме той конвеєр, яким рухаються ваші декларації — від отримання документів до подання, — тож ви з одного погляду бачите, скільки застрягло й де вузьке місце. Залежності завдань тримають попередні кроки в порядку, а повторювані завдання автоматично створюють циклічну роботу. Синхронізація в реальному часі через WebSocket означає, що кожен перевіряльник і виконавець бачить одну й ту саму актуальну дошку в напружені тижні.
Чи можна точно обліковувати час за клієнтськими справами на багатьох замовленнях?
Так. Організуйте роботу в проєкти для кожного клієнта й справи, а потім фіксуйте кожен дзвінок, перевірку листа й подання таймером в один клік. Оскільки записи часу накопичуються за проєктом, ви точно бачите, скільки годин споживає кожна клієнтська справа. Звіт про завантаженість показує, як оплачувані години розподілені по вашій команді.
Як перетворити відстежені години на клієнтські рахунки?
Формуйте рахунки прямо з відстежених записів часу — з описами, погодинними ставками й сумами, узятими з фактично залогованої роботи. Рахунки підтримують кілька валют і податки, експортуються в PDF і дозволяють фіксувати платежі за ними. Ви задаєте погодинні ставки й бюджети для кожного проєкту, тож білінг відображає реальні умови замовлення, а не оцінки.
Чи видно, чи справді прибуткова робота з кожним клієнтом?
TRCR має сім вбудованих звітів, серед них — звіт про прибутковість, який порівнює дохід від клієнта з годинами й витратами, що пішли в роботу. У поєднанні з бюджетами проєктів і погодинними ставками це показує, які замовлення себе окуповують, а які виходять за межі. Звіт про завантаженість додає видимості, як витрачається час вашої команди.