Dê Conta da Temporada de Impostos Sem Perder a Cabeça
Escritórios contábeis acompanham centenas de casos de clientes, faturam milhares de horas e sobrevivem a picos sazonais brutais. O TRCR mantém tudo organizado para que nada escape.
Organização por Cliente
Cada cliente ganha seu próprio espaço. Dentro dele, você tem tarefas para cada trabalho — declaração de impostos, obrigações trimestrais, folha de pagamento, consultoria. Os registros de tempo se acumulam por trabalho, tornando simples ver quanto tempo cada cliente custa e se o contrato é lucrativo.
Gestão de Fluxos Sazonais
Temporada de impostos significa centenas de declarações passando pelo mesmo pipeline: “Documentos Recebidos → Preparação → Revisão → Aprovação do Cliente → Entregue”. Status de fluxo personalizados permitem montar exatamente esse pipeline. Barras de progresso mostram onde cada declaração está. A visão do escritório inteiro mostra quantas estão travadas e onde está o gargalo.
Tarefas Recorrentes para Trabalho Cíclico
Escrituração mensal. Folha de pagamento trimestral. Declarações anuais. Configure-as como tarefas recorrentes com a frequência certa e elas aparecem automaticamente — atribuídas à pessoa certa, com o prazo certo. Quando uma é concluída, a próxima ocorrência já está esperando.
Cobrança Precisa a Partir do Tempo Registrado
Cada ligação, cada revisão de e-mail, cada atualização de planilha — inicie um temporizador e está capturado. Na hora de cobrar, gere uma fatura a partir dos registros de tempo reais, com descrições, valores e totais precisos. Chega de estimar quanto durou aquela chamada de consultoria.
Visibilidade da Carga da Equipe
No pico da temporada, saber quem está sobrecarregado é crítico. Níveis de prioridade e estimativas de complexidade mostram de relance quais membros da equipe estão carregando demais e quais têm capacidade. Reatribua tarefas antes de perder prazos, não depois.
Trilha de Auditoria de Nível de Compliance
O Log de Atividades acompanha cada ação — quem entregou o quê, quando o status de uma declaração mudou, quem acessou os dados de qual cliente. Para escritórios com exigências regulatórias, é um registro de compliance sempre ativo que se atualiza em tempo real.
Fluxos Contábeis
Acompanhe cada declaração por um fluxo de várias etapas. Veja o progresso do escritório inteiro em um único quadro Kanban.
Tarefas recorrentes garantem que os livros de cada cliente fechem no prazo. Registre o tempo para uma cobrança precisa.
Separe o trabalho de consultoria do trabalho de compliance. Valores diferentes, fluxos diferentes, o mesmo espaço organizado.
Tarefas recorrentes quinzenais para cada cliente. Registre o tempo de processamento e inclua nas faturas mensais.
Organize sua prática. Cobre o que você vale.
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Como o TRCR ajuda escritórios contábeis a sobreviver aos picos da temporada de impostos?
Quadros Kanban com fluxos personalizados permitem montar exatamente o pipeline pelo qual suas declarações passam, de documentos recebidos a entregue, para você ver de relance quantas estão travadas e onde está o gargalo. Dependências entre tarefas mantêm as etapas na ordem certa, e tarefas recorrentes criam o trabalho cíclico automaticamente. A sincronização em tempo real via WebSocket garante que cada revisor e preparador veja o mesmo quadro atualizado nas semanas de pico.
Posso registrar tempo por cliente e caso com precisão em muitos contratos?
Sim. Organize o trabalho em projetos por cliente e caso, e capture cada ligação, revisão de e-mail e entrega com o temporizador de um clique. Como os registros de tempo se acumulam por projeto, você vê exatamente quantas horas cada caso de cliente consome. O relatório de utilização mostra como as horas faturáveis se distribuem pela equipe.
Como transformo horas registradas em faturas para clientes?
Gere faturas diretamente dos registros de tempo, com descrições, valores por hora e totais extraídos do trabalho realmente registrado. As faturas suportam várias moedas e impostos, exportam em PDF e permitem registrar pagamentos. Você define valores por hora e orçamentos em cada projeto, então a cobrança reflete os termos reais do contrato, e não estimativas.
Consigo ver se cada contrato de cliente é realmente lucrativo?
O TRCR inclui sete relatórios prontos, entre eles um relatório de lucratividade que compara a receita de um cliente com as horas e o custo investidos no trabalho. Combinado com orçamentos de projeto e valores por hora, isso mostra quais contratos se pagam e quais estão estourando. O relatório de utilização soma visibilidade sobre como o tempo da sua equipe é gasto.