Przetrwaj sezon rozliczeń bez utraty zmysłów
Biura rachunkowe śledzą setki spraw klientów, rozliczają tysiące godzin i przeżywają brutalne sezonowe szczyty. TRCR utrzymuje to wszystko w porządku, więc nic nie umknie.
Organizacja według klienta
Każdy klient ma własną przestrzeń. W środku masz zadania dla każdej sprawy — zeznanie podatkowe, deklaracja kwartalna, obsługa płac, praca doradcza. Wpisy czasu narastają per sprawa, co ułatwia zobaczenie, ile czasu kosztuje każdy klient i czy zlecenie jest rentowne.
Zarządzanie sezonowym przepływem pracy
Sezon rozliczeń oznacza setki zeznań przechodzących przez ten sam proces: „Dokumenty otrzymane → Przygotowanie → Przegląd → Zatwierdzenie klienta → Złożone”. Własne statusy przepływu pracy pozwalają zbudować dokładnie taki proces. Paski postępu pokazują, na jakim etapie jest każde zeznanie. Widok całej firmy pokazuje, ile ich utknęło i gdzie jest wąskie gardło.
Cykliczne zadania dla pracy powtarzalnej
Miesięczna księgowość. Kwartalne deklaracje płacowe. Roczne zeznania podatkowe. Ustaw je jako cykliczne zadania z właściwą częstotliwością, a pojawią się automatycznie — przypisane do właściwej osoby, z właściwym terminem. Gdy jedno zostanie ukończone, następne już czeka.
Dokładne rozliczenia z zarejestrowanego czasu
Każda rozmowa telefoniczna, każdy przegląd e-maila, każda aktualizacja arkusza — uruchom timer, a zostanie uchwycone. Gdy przychodzi czas na rozliczenie, wygeneruj fakturę z rzeczywistych wpisów czasu z dokładnymi opisami, stawkami i sumami. Koniec z szacowaniem, ile trwała ta rozmowa doradcza.
Wgląd w obciążenie zespołu
W szczycie sezonu wiedza o tym, kto jest przeciążony, jest kluczowa. Poziomy priorytetu i oszacowania złożoności pozwalają zobaczyć na pierwszy rzut oka, którzy członkowie zespołu niosą za dużo, a którzy mają wolne moce. Przydzielaj zadania ponownie, zanim terminy zostaną przekroczone, a nie po.
Dziennik audytu klasy zgodności
Dziennik aktywności śledzi każdą akcję — kto co złożył, kiedy zmienił się status zeznania, kto uzyskał dostęp do danych którego klienta. Dla firm z wymogami regulacyjnymi to zawsze aktywny zapis zgodności, który aktualizuje się w czasie rzeczywistym.
Przepływy pracy księgowej
Śledź każde zeznanie przez wieloetapowy przepływ pracy. Zobacz postęp całej firmy na jednej tablicy Kanban.
Cykliczne zadania dbają o to, by księgi każdego klienta były zamykane zgodnie z harmonogramem. Śledź czas dla dokładnego rozliczenia.
Oddziel pracę doradczą od pracy zgodnościowej. Różne stawki, różne przepływy pracy, ta sama zorganizowana przestrzeń robocza.
Dwutygodniowe cykliczne zadania dla każdego klienta. Śledź czas obsługi i uwzględnij go w miesięcznych fakturach.
Zorganizuj swoją praktykę. Rozliczaj to, co warte.
Darmowy do 2026 — wszystkie funkcje, bez karty kredytowej, bez automatycznej opłaty. Skonfiguruj pierwszego klienta w niecałe dwie minuty.
Wypróbuj TRCR za darmo →Księgowość i rachunkowość — najczęściej zadawane pytania
Jak TRCR pomaga biurom rachunkowym przetrwać szczyty sezonu rozliczeń?
Tablice zadań Kanban z własnymi przepływami pracy pozwalają zbudować dokładny proces, przez który przechodzą Twoje zeznania, od otrzymania dokumentów po złożenie, więc na pierwszy rzut oka widzisz, ile ich utknęło i gdzie jest wąskie gardło. Zależności zadań utrzymują wymagane kroki w kolejności, a cykliczne zadania automatycznie uruchamiają pracę powtarzalną. Synchronizacja w czasie rzeczywistym przez WebSocket sprawia, że każdy recenzent i przygotowujący widzi tę samą aktualną tablicę w tygodnie szczytowe.
Czy mogę dokładnie śledzić czas per sprawa klienta w wielu zleceniach?
Tak. Organizuj pracę w projekty per klient i sprawa, a następnie uchwyć każdą rozmowę, przegląd e-maila i złożenie timerem uruchamianym jednym kliknięciem. Ponieważ wpisy czasu narastają per projekt, widzisz dokładnie, ile godzin pochłania każda sprawa klienta. Raport wykorzystania pokazuje, jak godziny rozliczalne rozkładają się w Twoim zespole.
Jak zamienić zarejestrowane godziny w faktury dla klientów?
Generuj faktury bezpośrednio z wpisów czasu, z opisami, stawkami godzinowymi i sumami pobranymi z rzeczywiście zarejestrowanej pracy. Faktury obsługują wiele walut i podatek, eksportują się do PDF i pozwalają rejestrować względem nich płatności. Stawki godzinowe i budżety ustawiasz na każdym projekcie, więc rozliczenie odzwierciedla rzeczywiste warunki zlecenia, a nie szacunki.
Czy widzę, czy każde zlecenie klienta jest naprawdę rentowne?
TRCR obejmuje siedem wbudowanych raportów, wśród nich raport rentowności, który porównuje przychód od klienta z godzinami i kosztem, które poszły w pracę. W połączeniu z budżetami projektów i stawkami godzinowymi pokazuje to, które zlecenia na siebie zarabiają, a które przekraczają założenia. Raport wykorzystania dodaje wgląd w to, jak spędzany jest czas Twojego zespołu.