税務繁忙期を、余裕を持って乗り切る
会計事務所は何百ものクライアント案件を追い、何千もの時間を請求し、過酷な繁忙期の波を生き抜きます。TRCRがそのすべてを整理し、何ひとつ取りこぼさないようにします。
クライアント単位の整理
クライアントごとに専用のスペースが作られます。その中に、案件ごとのタスク——税務申告、四半期の届出、給与計算、アドバイザリー業務——が収まります。時間記録は案件ごとに積み上がるので、各クライアントにどれだけ時間がかかっているか、その契約が利益を生んでいるかが簡単に分かります。
繁忙期のワークフロー管理
税務繁忙期には、何百件もの申告が同じパイプラインを流れます。「書類受領 → 作成 → レビュー → クライアント承認 → 提出済み」。カスタムワークフローステータスで、まさにそのパイプラインを構築できます。進捗バーで各申告の現在地が分かり、事務所全体のビューで、何件が滞留しどこがボトルネックかが見えます。
定型業務に効く繰り返しタスク
月次の記帳。四半期ごとの給与関連の届出。年次の税務申告。これらを適切な頻度の繰り返しタスクとして設定すれば、自動的に現れます——正しい担当者に、正しい期限で。1件完了すれば、次の回はすでに待っています。
記録した時間から正確な請求を
すべての電話、すべてのメール確認、すべてのスプレッドシート更新——タイマーを開始すれば記録されます。請求のタイミングには、実際の時間記録から、正確な内容・単価・合計の請求書を生成。あのアドバイザリーの電話に何分かかったか、もう推測する必要はありません。
チームの業務量を見える化
繁忙期には、誰が過負荷かを知ることが決定的に重要です。優先度レベルと複雑度見積もりで、抱えすぎているメンバーと余裕のあるメンバーがひと目で分かります。期限を逃した後ではなく、逃す前にタスクを再割り当てできます。
コンプライアンス級の監査ログ
アクティビティログはすべての操作を追跡します——誰が何を提出したか、申告のステータスがいつ変わったか、誰がどのクライアントのデータにアクセスしたか。規制要件のある事務所にとって、これはリアルタイムに更新され続ける、常時稼働のコンプライアンス記録です。
会計のワークフロー
すべての申告を複数ステージのワークフローで追跡。事務所全体の進捗をひとつのカンバンボードで確認できます。
繰り返しタスクで、すべてのクライアントの帳簿を予定どおりに締められます。正確な請求のために時間も記録。
アドバイザリー業務とコンプライアンス業務を分離。単価もワークフローも別々に、同じ整理されたワークスペースで。
クライアントごとの隔週の繰り返しタスク。処理時間を記録し、月次の請求書に含められます。
会計・記帳代行——よくある質問
TRCRは会計事務所の繁忙期をどう支えますか？
カスタムワークフロー付きのカンバンタスクボードで、書類受領から提出済みまで、申告が実際に流れるパイプラインをそのまま構築できるので、何件が滞留しどこがボトルネックかがひと目で分かります。タスクの依存関係が前提となる工程の順序を守り、繰り返しタスクが定型業務を自動で立ち上げます。WebSocketによるリアルタイム同期で、繁忙期の最中もすべてのレビュー担当者と作成担当者が、同じ最新のボードを見られます。
多数の契約をまたいで、クライアント案件ごとの時間を正確に記録できますか？
はい。クライアントと案件ごとにプロジェクトとして仕事を整理し、すべての電話、メール確認、届出をワンクリックのタイマーで記録します。時間記録はプロジェクトごとに積み上がるので、各クライアント案件が何時間を消費しているかが正確に分かります。稼働率レポートで、請求可能時間がチーム内でどう配分されているかも確認できます。
記録した時間をクライアントへの請求書にするには？
記録済みの時間から直接請求書を生成でき、内容・時間単価・合計は実際に記録された作業から引き込まれます。請求書は複数通貨と税に対応し、PDFにエクスポートでき、入金の記録も可能です。時間単価と予算はプロジェクトごとに設定するので、請求は見積もりではなく、実際の契約条件を反映します。
各クライアント契約が本当に利益を生んでいるか確認できますか？
TRCRには7種類の組み込みレポートがあり、その中の収益性レポートは、クライアントからの売上を、その仕事に費やした時間とコストと比較します。プロジェクトの予算・時間単価と組み合わせれば、どの契約が採算に合い、どの契約が超過しているかが分かります。稼働率レポートは、チームの時間の使われ方への可視性を加えます。