Sobrevive a la temporada de impuestos sin perder la cabeza
Las firmas contables siguen cientos de asuntos de clientes, facturan miles de horas y sobreviven picos de temporada brutales. TRCR lo mantiene todo organizado para que nada se escape.
Organización por cliente
Cada cliente tiene su propio espacio. Dentro hay tareas para cada asunto — declaración de impuestos, presentación trimestral, procesamiento de nómina, asesoría. Los registros de tiempo se acumulan por asunto, así es fácil ver cuánto tiempo cuesta cada cliente y si el encargo es rentable.
Gestión de flujos de temporada
La temporada de impuestos significa cientos de declaraciones moviéndose por el mismo pipeline: “Documentos recibidos → Preparación → Revisión → Aprobación del cliente → Presentada”. Los estados de flujo personalizados te permiten construir exactamente ese pipeline. Las barras de progreso muestran dónde está cada declaración. La vista de toda la firma muestra cuántas están atascadas y dónde está el cuello de botella.
Tareas recurrentes para el trabajo cíclico
Contabilidad mensual. Presentaciones trimestrales de nómina. Declaraciones anuales de impuestos. Configúralas como tareas recurrentes con la frecuencia correcta y aparecerán automáticamente — asignadas a la persona correcta, con el plazo correcto. Al completar una, la siguiente ya está esperando.
Facturación precisa desde el tiempo registrado
Cada llamada, cada revisión de correos, cada actualización de una hoja de cálculo — inicia un temporizador y queda capturado. A la hora de cobrar, genera una factura desde los registros de tiempo reales con descripciones, tarifas y totales precisos. Se acabó estimar cuánto duró esa llamada de asesoría.
Visibilidad de la carga del equipo
En plena temporada alta, saber quién está sobrecargado es crítico. Los niveles de prioridad y las estimaciones de complejidad te permiten ver de un vistazo qué miembros del equipo cargan demasiado y quiénes tienen capacidad. Reasigna tareas antes de que se incumplan los plazos, no después.
Registro de auditoría de nivel de cumplimiento
El registro de actividad rastrea cada acción — quién presentó qué, cuándo cambió el estado de una declaración, quién accedió a los datos de qué cliente. Para firmas con requisitos regulatorios, es un historial de cumplimiento siempre activo que se actualiza en tiempo real.
Flujos de trabajo contables
Sigue cada declaración a través de un flujo de varias etapas. Ve el avance de toda la firma en un solo tablero Kanban.
Las tareas recurrentes aseguran que los libros de cada cliente se cierren a tiempo. Registra el tiempo para facturar con precisión.
Separa la asesoría del trabajo de cumplimiento. Tarifas distintas, flujos distintos, el mismo espacio organizado.
Tareas recurrentes quincenales por cliente. Registra el tiempo de procesamiento e inclúyelo en las facturas mensuales.
Organiza tu práctica. Factura lo que vales.
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¿Cómo ayuda TRCR a las firmas contables a sobrevivir los picos de la temporada de impuestos?
Los tableros Kanban con flujos personalizados te permiten construir el pipeline exacto por el que se mueven tus declaraciones, desde documentos recibidos hasta presentada, para ver de un vistazo cuántas están atascadas y dónde está el cuello de botella. Las dependencias entre tareas mantienen en orden los pasos previos, y las tareas recurrentes generan el trabajo cíclico automáticamente. La sincronización en tiempo real por WebSocket hace que cada revisor y preparador vea el mismo tablero actualizado en las semanas pico.
¿Puedo registrar el tiempo por asunto de cliente con precisión en muchos encargos?
Sí. Organiza el trabajo en proyectos por cliente y asunto, y captura cada llamada, revisión de correos y presentación con el temporizador de un clic. Como los registros de tiempo se acumulan por proyecto, puedes ver exactamente cuántas horas consume cada asunto de cliente. El informe de utilización muestra cómo se distribuyen las horas facturables en tu equipo.
¿Cómo convierto las horas registradas en facturas para clientes?
Genera facturas directamente desde los registros de tiempo, con descripciones, tarifas por hora y totales tomados del trabajo realmente registrado. Las facturas admiten varias monedas e impuestos, se exportan a PDF y permiten registrar pagos. Defines tarifas por hora y presupuestos en cada proyecto, así la facturación refleja las condiciones reales del encargo y no estimaciones.
¿Puedo ver si cada encargo de cliente es realmente rentable?
TRCR incluye siete informes integrados, entre ellos un informe de rentabilidad que compara los ingresos de un cliente con las horas y el costo que llevó el trabajo. Combinado con los presupuestos y tarifas por hora de cada proyecto, esto muestra qué encargos valen la pena y cuáles se están pasando. El informe de utilización añade visibilidad sobre cómo se usa el tiempo de tu equipo.